La storia inizia nel 2014 a
Maleppa, una speciale area economica dove convivono molte culture asiatiche.
SHO (all'inizio da ragazzino interpretato da KANATA HONDO), che ha appena compiuto 8 anni, è uno dei bambini di strada chiamati "gli orfani di Maleppa".
SHO, suo fratello maggiore SHINJI e l'amico TOSHI sopravvivono rubacchiando e taccheggiando.
Un giorno SHO incontra un giovane maledetto, KEI (interpretato da HYDE) e lo porta con se nel suo nascondiglio. Presto però accade una tragedia.
Un uomo, derubato poco prima da SHO e dai suoi amici entra nel nascondiglio per vendicarsi. SHO e TOSHI scappano per salvarsi mentre SHINJI rimane ferito ad una gamba a causa di un proiettile.
Mentre KEI uccide l'uomo con un terribile potere, SHO ritorna nel nascondiglio e scopre che KEI è un vampiro. SHO non è spaventato dalla vera identità di KEI ed entrambi sorridono.
Dieci anni dopo SHO (interpretato da GACKT) ha 19 anni.
SHO, KEI e TOSHI attaccano la mafia locale "Rukai" nel tentativo di prendere i loro soldi. Qui incontrano un altro giovane di nome SON (interpretato da LEEHOM WANG) anche lui in lotta contro la Rukai per vendicare il passato rapimento della sorella. I ragazzi diventano così amici e sono invitati a casa di SON dove incotrano la sua giovane sorella YI-CHE (interpretata da ZENY KWOK) rimasta muta a causa dello shock del rapimento.
Essendo un'aspirante artista YI-CHE lavora nel parco dipingendo un quadro.
SHO si innamora di YI-CHE ma la ragazza in realtà è innamorata di KEI.
Mentre questo triangolo amoroso si forma comincia un'era di benessere (chiamata ORENJI DAYS) per SHO e i suoi amici che erano nati e vissuti sempre nella povertà.
Ciò nonostante il giorno della mostra di YI-CHE accade un'altra tragedia. Due assassini dell'alto consiglio della Rukai, il "Gishinkai", vogliono attuare la loro vendetta. TOSHI eroicamente protegge i suoi amici facendosi uccidere e morendo tra le braccia di SHO mentre KEI uccide i due nemici con il suo potere vampiresco.
Scoprendo e vedendo il vero terrorizzante aspetto di KEI, SON e YI-CHE ne rimangono scioccati.
Dopo poco KEI scompare.
Passa un altro anno. SHO raccoglie un gruppo di emigranti di Maleppa e forma una squadra che segretamente organizza un piano di vendetta contro il Gishinkai che ha ucciso TOSHI.
Intanto SHO ha sposato YI-CHE e insieme hanno avuto una bambina chiamata HANA.
SHINJI, grazie all'aiuto di SHO, ha invece aperto un ristorante anche se nei momenti di difficoltà si rifugia sempre nell'uso di droga.
SON invece si è unito al Gishinkai per stare con la sua gente e ha iniziato ad essere nemico di SHO.
Una sera SHO e YI-CHE vedendo il telegionale scoprono che KEI sta aspettando la sentenza di morte nella prigione di un altro paese.
SHO riesce così a incontrare ancora il suo amico forse per l'ultima volta.
Mentre la guerra tra SHO e il Gishinkai si intensifica, SHINJI viene ucciso e anche YI-CHE muore a causa di una grave malattia.
SHO rimasto solo fa una disperata telefonata a KEI mentre lo stesso sta per essere condotto sul luogo dell'esecuzione.
KEI, turbato dalla telefonata di SHO, decide di scappare. L' uomo che lo teneva in custodia gli concede la fuga.
Così KEI ritorna a Maleppa per aiutare il gruppo di SHO e la coppia si riunisce.
Ora SHO e SON sono nemici. Decidono di battersi in una sparatoria faccia a faccia mentre il capo della Gishinkai viene ucciso dai suoi stessi uomini.
Prima del combattimento tra i due, SHO impedisce a KEI di intervenire sparando al soffitto e facendo entrare nel nascondiglio la luce del giorno.
Dopo molti colpi andati a vuoto SHO e SON si ritrovano uno di fronte all'altro e decidono di spare il colpo finale.
Intanto KEI è assalito dai due ragazzi che avevano ucciso il capo della Gishinkai. Ma essendo un vampiro si rialza e uccisi i due nemici corre in aiuto di SHO.
SHO e SON fanno il conto alla rovescia ma alla fine è solo SON che spara colpendo mortalmente SHO al petto.
Nel frattempo sopraggiunge KEI che, vedendo SHO a terra agonizzante, furioso spara a SON uccidendolo.
Dopo alcuni anni HANA è diventata un'artista come la madre. In questi anni KEI si è preso cura di lei come aveva promesso a SHO.
HANA ringrazia KEI per tutto il suo aiuto.
Nascosto nel parco SHO guarda il dipinto di HANA.
Si scopre così che SHO è ancora vivo perchè nel momento della tragedia KEI lo aveva tramutato in vampiro per non lasciarlo morire e per non perdere per la seconda volta un amico.
SHO ha preferito non mostrare ad HANA la sua nuova identità vampiresca.
Nel mezzo di un cieco sentimento di amore / odio KEI e SHO corrono su una macchina ad alta velocità verso una Terra Promessa...........
SHO (all'inizio da ragazzino interpretato da KANATA HONDO), che ha appena compiuto 8 anni, è uno dei bambini di strada chiamati "gli orfani di Maleppa".
SHO, suo fratello maggiore SHINJI e l'amico TOSHI sopravvivono rubacchiando e taccheggiando.
Un giorno SHO incontra un giovane maledetto, KEI (interpretato da HYDE) e lo porta con se nel suo nascondiglio. Presto però accade una tragedia.
Un uomo, derubato poco prima da SHO e dai suoi amici entra nel nascondiglio per vendicarsi. SHO e TOSHI scappano per salvarsi mentre SHINJI rimane ferito ad una gamba a causa di un proiettile.
Mentre KEI uccide l'uomo con un terribile potere, SHO ritorna nel nascondiglio e scopre che KEI è un vampiro. SHO non è spaventato dalla vera identità di KEI ed entrambi sorridono.
Dieci anni dopo SHO (interpretato da GACKT) ha 19 anni.
SHO, KEI e TOSHI attaccano la mafia locale "Rukai" nel tentativo di prendere i loro soldi. Qui incontrano un altro giovane di nome SON (interpretato da LEEHOM WANG) anche lui in lotta contro la Rukai per vendicare il passato rapimento della sorella. I ragazzi diventano così amici e sono invitati a casa di SON dove incotrano la sua giovane sorella YI-CHE (interpretata da ZENY KWOK) rimasta muta a causa dello shock del rapimento.
Essendo un'aspirante artista YI-CHE lavora nel parco dipingendo un quadro.
SHO si innamora di YI-CHE ma la ragazza in realtà è innamorata di KEI.
Mentre questo triangolo amoroso si forma comincia un'era di benessere (chiamata ORENJI DAYS) per SHO e i suoi amici che erano nati e vissuti sempre nella povertà.
Ciò nonostante il giorno della mostra di YI-CHE accade un'altra tragedia. Due assassini dell'alto consiglio della Rukai, il "Gishinkai", vogliono attuare la loro vendetta. TOSHI eroicamente protegge i suoi amici facendosi uccidere e morendo tra le braccia di SHO mentre KEI uccide i due nemici con il suo potere vampiresco.
Scoprendo e vedendo il vero terrorizzante aspetto di KEI, SON e YI-CHE ne rimangono scioccati.
Dopo poco KEI scompare.
Passa un altro anno. SHO raccoglie un gruppo di emigranti di Maleppa e forma una squadra che segretamente organizza un piano di vendetta contro il Gishinkai che ha ucciso TOSHI.
Intanto SHO ha sposato YI-CHE e insieme hanno avuto una bambina chiamata HANA.
SHINJI, grazie all'aiuto di SHO, ha invece aperto un ristorante anche se nei momenti di difficoltà si rifugia sempre nell'uso di droga.
SON invece si è unito al Gishinkai per stare con la sua gente e ha iniziato ad essere nemico di SHO.
Una sera SHO e YI-CHE vedendo il telegionale scoprono che KEI sta aspettando la sentenza di morte nella prigione di un altro paese.
SHO riesce così a incontrare ancora il suo amico forse per l'ultima volta.
Mentre la guerra tra SHO e il Gishinkai si intensifica, SHINJI viene ucciso e anche YI-CHE muore a causa di una grave malattia.
SHO rimasto solo fa una disperata telefonata a KEI mentre lo stesso sta per essere condotto sul luogo dell'esecuzione.
KEI, turbato dalla telefonata di SHO, decide di scappare. L' uomo che lo teneva in custodia gli concede la fuga.
Così KEI ritorna a Maleppa per aiutare il gruppo di SHO e la coppia si riunisce.
Ora SHO e SON sono nemici. Decidono di battersi in una sparatoria faccia a faccia mentre il capo della Gishinkai viene ucciso dai suoi stessi uomini.
Prima del combattimento tra i due, SHO impedisce a KEI di intervenire sparando al soffitto e facendo entrare nel nascondiglio la luce del giorno.
Dopo molti colpi andati a vuoto SHO e SON si ritrovano uno di fronte all'altro e decidono di spare il colpo finale.
Intanto KEI è assalito dai due ragazzi che avevano ucciso il capo della Gishinkai. Ma essendo un vampiro si rialza e uccisi i due nemici corre in aiuto di SHO.
SHO e SON fanno il conto alla rovescia ma alla fine è solo SON che spara colpendo mortalmente SHO al petto.
Nel frattempo sopraggiunge KEI che, vedendo SHO a terra agonizzante, furioso spara a SON uccidendolo.
Dopo alcuni anni HANA è diventata un'artista come la madre. In questi anni KEI si è preso cura di lei come aveva promesso a SHO.
HANA ringrazia KEI per tutto il suo aiuto.
Nascosto nel parco SHO guarda il dipinto di HANA.
Si scopre così che SHO è ancora vivo perchè nel momento della tragedia KEI lo aveva tramutato in vampiro per non lasciarlo morire e per non perdere per la seconda volta un amico.
SHO ha preferito non mostrare ad HANA la sua nuova identità vampiresca.
Nel mezzo di un cieco sentimento di amore / odio KEI e SHO corrono su una macchina ad alta velocità verso una Terra Promessa...........